Két bérgyilkos áll szemben egymással egy bizonyos "munkahelyen". A vagány fejvadász Chateau, valamint a titokzatos és tehetséges Ryang-Ha. Chateau és Ryang-Ha a harc után ellenségekké válnak - legalábbis kellett volna, de Ryang-Ha valamiért megkedveli Chateau-t, és követni kezdi. Apránként Chateau együttműködő partneri viszonyt alakít ki Ryang-Hával, aminek következtében belekeveredik a férfit üldöző szervezetek elleni küzdelembe.

A jelenkorban az emberek egy kis százaléka, az úgynevezett Különleges Képességek olyan erőkkel rendelkezik, amelyekkel a normális emberek nem. Egy önálló szervezet, a Deviáns Ellenőrző Hivatal tartja megfigyelés alatt ezeket a Különleges Képességeket. Bár egyesek szeretnék fenntartani ezt a rendet és békét, mások ki akarják használni a képességeiket, és még több hatalmat akarnak szerezni a világban. Xuan Ji, a hivatal zöldfülű ügynöke kapja a feladatot, hogy az ezer év után felébredt Sheng Lingyuan császárt kordában tartsa.

Miközben Anglia királyságát egyre jobban szétszaggatja a Rózsák Háborúja - a York-ház és a Lancaster-ház hatalmi viszálya a trón megszerzéséért - az ifjú Richárd hercegnek a saját démonjaival is meg kell küzdenie: az anyjával, aki születése óta gyűlöli őt és valódi démonként tekint rá interszex testalkata miatt, az ellenségeivel, akikhez olykor ingatag szövetségek fűzik, az arisztokrata társadalom megvetésével, önmaga értékelésével és hatalomvágyával, míg éjszakánként a bosszúra szomjas Jeanne d'Arc szelleme kísérti álmait. Történet egy olyan emberről, aki a jó és a rossz között állva nem tartozik igazán egyik világhoz, egyik társadalmi osztályhoz, egyik nemhez sem, de egyszer még király lehet belőle.

Miyano középiskolás diák, aki titokban őszintén rajong a férfiak közti szerelmi történetekért. Az iskolában barátkozik össze egy Sasaki nevű fiúval, aki ugyan korábban még nem hallott a BL-ről, mégis kíváncsi, mit szeret ezen az új barátja, így bátran veti bele magát a semék és ukék bonyolult világába.