2047-ben az Egyesült Államok romokban hever, miután egy fekete meteor csapódott a Földbe, magával hozva a groteszk D2 szörnyeket, amik rendkívül agresszívan reagálnak mindenféle zenére, így azok hamar betiltásra kerültek. Vannak azonban olyan különleges erővel rendelkező lányok, a Musicartok, akik a zene erejével képesek felvenni a harcot a szörnyekkel szemben, de csak a Karmesterek irányítása alatt. Ilyen Karmester a zenét mindennél jobb kedvelő Takt is, aki az Unmei(Sors)/Cosette nevű Musicart lánnyal épp New Yorkba tart.

A világ legjobb bérgyilkosa csak azt tudta, hogyan éljen a munkaadói eszközeként - egészen addig, amíg azok nem hagyták tovább élni. Egy istennő kegyelméből újjászületik a kardok és varázslatok világába, és esélyt kap arra, hogy ezúttal másképp alakítsa az életét, azonban van egy feltétel: ki kell iktatnia a szupererős hőst, aki a világ végét hozza el, ha nem állítják meg. Az immár Lugh Tuatha Dé néven ismert hősünk talán páratlan gyilkos, de vajon hogyan boldogul majd a szaktudásával a hatalmas mágiával rendelkező ellenfelekkel szemben?

A középiskolás Hiiragi Seiichi egy ostoba, ronda és kövér srác, legalábbis az osztálytársai mind így vélekednek róla. Így az sem éri meglepetésként, hogy amikor egy istenség közbenjárásával az egész osztály átkerül egy fantasy világba, ő az egyetlen, aki egyik csapathoz sem tud csatlakozni, és teljesen egyedül marad az erdő közepén. Szerencsére az istenség megkönyörül rajta, és kap egy különleges képességet, aminek segítségével - valamint az Evolúció Gyümölcsének rendszeres fogyasztásával - pár hónap alatt megerősödik. Aztán egy nap megjelenik előtte Saria, a piros nősténygorilla, akit Seiichi harc közben sikerül teljesen lenyűgöznie, így az előbb szerelmet vall a srácnak, majd miután ő is eszik az Evolúció Gyümölcséből, gyönyörű lánnyá változik át. És nem ő lesz az egyetlen szemrevaló nő Seiichi új életében...

2061-ben Japán elveszíti a szuverenitását, majd ezt követően a japán nép tagjai csak másodrendű, elnyomott polgárokként élhetik az életüket, miközben négy nagy kereskedelmi frakció osztozik az ország területein. Az frakciók közötti ellentét még inkább kiélesedik, miután minden gazdasági blokk elkezdi bevetni az AMAIM ember formájú harci robotokat. Egy nap a gépeket szerető Amou Shiiba találkozik Gai-jal, egy önállóan gondolkodó, mesterséges intelligenciával. A találkozás arra készteti Amou-t, hogy belevesse magát a Japán visszaszerzéséért vívott harcba a saját maga által épített AMAIM Kenbu irányításával.

Komi Shouko alig kezdi meg tanulmányait a neves Itan Magánakadémián, szépségével és hűvös viselkedésével már az első napon kiérdemli az iskola Madonnája státuszt, akit mindenki imád és bálványoz. Azt viszont csak a padtársa, a teljesen átlagos Tadano Hitohito veszi észre, hogy a lány nem szándékosan távolságtartó, hanem olyan extrém kommunikációs nehézségekkel küzd, ami megakadályozza, hogy akár egy szót is váltson bárkivel. Tadano vállalja, hogy segít Kominak megnyílni és minél több barátot szerezni.