Az égiek haragszanak, a területek szétszakadnak, a hadurak fellázadnak... A világ császárát meggyilkolják, ami több évszázados háborúba dönti a városállamokat. Mindegyikük a teljes hatalomra vágyik. Miután Qiu Zhen, a Tianxuan Királyság bérgyilkosa sikeresen elvégezte a feladatát, öngyilkos lesz. Testét koporsóba zárják, ahol soha nem fog elrothadni ..., hogy folytatódik a történet ...?

A vezérigazgató, Seung-Joo és a nyomozó, Jung-Taek már jó 20 éve ismerik egymást. Egy este parádés baki történik: Seung-Joo magas lóról magyaráz 4 középiskolásnak, akik viszonzásul ellopják a mobilját. Ugyanakkor a zsaru is elbaltázza a dolgot, de neki meg a pisztolyát nyúlják le... Mivel mindkét tárgy elég nélkülözhetetlen számukra (pláne egy töltött stukker), összefognak, hogy visszaszerezzék tőlük.

Wu Tianxiang forgatókönyvíróként dolgozik, és aláír egy szerződést, melynek értelmében együtt él Xuerrel. Elvileg azért, mert egy filmhez kéne neki sok-sok infó, gyakorlatilag meg csak bántani akarja a lányt Meng néni miatt. Mikor ráébred, hogy beleszeretett a lányba, már késő, mert kitudódik a titka...

Chen Chang Shenget a folyóban találta egy taoista szerzetes és felnevelte. A fiúnak különleges képessége van, de gyógyíthatatlan betegségben szenved. Úgy hiszi, 20 éves kora előtt meg fog halni, ezért elhagyja az otthonát, hogy gyógymódot találjon. Utazásának megpróbáltatásai és gyötrelmei során Xu You Rong és Bai Luo Heng társául szegődnek.

Boram a Deoksugung palota idegenvezetőjeként dolgozik, meglehetősen jó életet él és sok barátja is van. De Boram mindent meg is tesz ezért. Aztán egy napon hirtelen összetalálkozik Dong Gillel. A fiú gyerekkori jó barátja volt, akire mindig számíthatott a bajban is. Boram nagyra értékelte a barátságukat, ám a fiú egy nap hirtelen elköltözött. Nem maradt utána más, csak boldog emlékek. Ám a sors akaratából újra találkoztak. Dong Gil a palota előadóművészeként újra visszatért Boram életébe.