Nils Holgersson nagyon rossz kisfiú, állandóan bántja az állatokat a szülei farmján, gonoszkodik velük, szüleinek se fogad szót, ezért egy manó, akit szintén megbántott, kicsivé varázsolja őt, nem nagyobbra egy arasznál. A kis Nilst a farm állatai most már alaposan megtudják verni, ezért Nils elmenekül előlük egy csapat vadlúddal, akik délre tartanak hogy melegebb éghajlatra költözzenek a hideg elől. Az út közben Nils kénytelen változtatni a viselkedésén és a hosszú út alatt jó ember válik belőle, akit nem csak az állatok, de az emberek is megszeretnek...